مدیریت ریسک

مدیریت ریسک تعیین می‌کند که یک سال بعد هنوز ترید می‌کنید یا نه. موضوع دوری از ضرر نیست؛ ضرر بخشی از این کار است. موضوع این است که مطمئن شوید هیچ معامله‌ی تنهایی، و هیچ هفته‌ی بدی، نتواند آسیبی بزند که نتوانید جبرانش کنید.

این مسیر چهار درس دارد، به ترتیب: چطور حجم معامله را تعیین کنید، چطور از آن خارج شوید، چطور بفهمید استراتژی‌تان واقعاً مزیت (edge) دارد یا نه، و چطور جلوی عادتی را بگیرید که بیش از هر استراتژی بدی حساب‌ها را نابود می‌کند. هر کدام ده تا پانزده دقیقه وقت می‌گیرد.

به این ترتیب بخوانید

1. ۱چطور در ترید ریسک را مدیریت کنیماز اینجا شروع کنید. دو تصمیم و یک تقسیم: چقدر ریسک کنید، حد ضرر کجا باشد، و محاسبه‌ای که حجم پوزیشن را به شما می‌دهد.
2. ۲چه زمانی از معامله خارج شوید (و چطور دیگر زود خارج نشوید)سه نقطه‌ی خروج، همه نوشته‌شده پیش از ورود، و اینکه چرا بستن زودهنگام معاملات سودده، نرخ بردی را که لازم دارید بالا می‌برد.
3. ۳چطور بفهمید استراتژی معاملاتی‌تان واقعاً کار می‌کندپنج عدد تعیین‌کننده است و موجودی حسابتان یکی از آن‌ها نیست. امید ریاضی، حجم نمونه و افت سرمایه‌ی عادی.
4. ۴چگونه جلوی معامله انتقامی را بگیریماینجا تمام کنید. ریسکی که از خود شما می‌آید: شش قانون مکانیکی که نمی‌گذارند برای جبران ضرر ترید کنید.

کل ایده در یک محاسبه

تعیین کنید حاضرید در یک معامله چه مقدار از حساب را از دست بدهید، تعیین کنید معامله کجا اشتباه بودنش ثابت می‌شود، و اولی را بر فاصله تا دومی تقسیم کنید. با حساب ۲٬۰۰۰ دلاری و ریسک ۱٪، می‌توانید ۲۰ دلار ضرر کنید. اگر حد ضررتان ۰٫۵۰ با نقطه‌ی ورود فاصله داشته باشد، یعنی ۴۰ سهم. حجم از محاسبه بیرون می‌آید، نه از میزان اطمینانی که حس می‌کنید.

حد ضرر کجا قرار می‌گیرد

جای حد ضرر قیمتی است که در آن دلیل شما برای معامله دیگر درست نیست: آن سوی سطحی که باید نگه می‌داشت، یا آن سوی سقف یا کفی که حرکت را تعریف می‌کند. اگر آن نقطه برای ریسک هر معامله‌ی شما خیلی دور است، راه‌حل پوزیشن کوچک‌تر یا اصلاً معامله نکردن است، هرگز حد ضرر نزدیک‌تری که نوسان‌های معمولی به آن بخورند.

چرا ضررهای کوچک این‌قدر مهم‌اند

ضرر و جبران آن متقارن نیستند. بعد از ۱۰٪ ضرر، برای برگشتن به جای قبلی حدود ۱۱٪ لازم دارید. بعد از ۵۰٪ ضرر، ۱۰۰٪ لازم دارید. ده ضرر پشت سر هم با ریسک ۱٪، حساب را کمتر از ۱۰٪ پایین می‌آورد. همان ده ضرر با ریسک ۵٪ حدود ۴۰٪ را می‌برد. دوره‌های ضرر پیاپی برای هر استراتژی‌ای پیش می‌آیند، پس سؤال این نیست که می‌آیند یا نه، بلکه این است که چه مقدار از حساب را می‌توانند ببرند.

قوانینی که شما را از خودتان محافظت می‌کنند

• ریسک ثابت در هر معامله، مکتوب، بعد از سود همان‌قدر که بعد از ضرر.
• حد ضرری که جایی قرار می‌گیرد که ایده اشتباه از آب درمی‌آید، نه جایی که ضرر قابل‌تحمل به نظر می‌رسد.
• سقف ضرر روزانه به پول. وقتی به آن رسیدید، پلتفرم تا فردا بسته می‌شود.
• حداکثر تعداد معامله در روز، تا بی‌حوصلگی به ریسک تبدیل نشود.

چطور از این مسیر استفاده کنید

در حین خواندن، اعداد خودتان را حساب کنید: اندازه‌ی حساب، ریسک هر معامله به پول، و فاصله‌ی حد ضرری که معمولاً استفاده می‌کنید. آن‌ها را روی یک کارت کنار صفحه نگه دارید. بعد مسیر روانشناسی ترید را بخوانید، چون بیشتر قوانین نه در محاسبه، بلکه در لحظه‌ای شکست می‌خورند که تصمیم می‌گیرید نادیده‌شان بگیرید.

مسیر بعدی: روانشناسی ترید ←

همه‌ی درس‌های این مسیر، جدیدترین اول