مبانی ترید

پیش از نمودارها، اندیکاتورها یا استراتژی‌ها، چند واقعیت ساده درباره‌ی نحوه‌ی کار ترید وجود دارد: یک سفارش در عمل چه می‌کند، در هر معامله چه هزینه‌ای می‌پردازید، اهرم چطور اندازه‌ی اشتباه‌هایتان را تغییر می‌دهد، و یک معامله‌ی تنها باید چه بخشی از حسابتان را درگیر کند. اگر این‌ها را اشتباه بفهمید، هیچ استراتژی‌ای حسابتان را نجات نمی‌دهد. اگر درست بفهمید، بیشتر فاجعه‌های تازه‌کارها اصلاً نمی‌توانند اتفاق بیفتند.

این مسیر سه درس دارد. آن‌ها را به ترتیب بخوانید: اول اینکه آیا حسابتان برای شروع به اندازه‌ی کافی بزرگ است، بعد اینکه چه زمانی ترید کنید، و بعد اینکه چه چیزی قیمت‌ها را حرکت می‌دهد. هر کدام ده تا پانزده دقیقه وقت می‌گیرد.

به این ترتیب بخوانید

1. ۱برای شروع ترید چقدر پول لازم دارید؟از اینجا شروع کنید. نه حداقل واریز بروکر: کف واقعی، هزینه‌ی یک معامله‌ی کامل (باز و بسته کردن) در مقایسه با ریسکی است که در هر معامله می‌کنید.
2. ۲بهترین زمان روز برای ترید کدام است؟سشن‌ها، همپوشانی‌ها و ساعت‌هایی که باید از آن‌ها دوری کرد، و اینکه چطور ساعت‌هایی را پیدا کنید که خودتان در آن‌ها خوب ترید می‌کنید.
3. ۳چه عوامل اقتصادی بر قیمت سهام اثر می‌گذارند؟اینجا تمام کنید. بازار با غافلگیری نسبت به پیش‌بینی حرکت می‌کند، و به همین دلیل تقویم اقتصادی ابزار مدیریت ریسک است، نه سیگنال.

چهار واژه‌ای که اول از همه لازم دارید

• سفارش. دستوری به بروکرتان. سفارش بازار (Market) همین حالا با هر قیمتی که در دسترس باشد اجرا می‌شود. سفارش محدود (Limit) فقط با قیمت شما یا بهتر اجرا می‌شود، یا اصلاً اجرا نمی‌شود. سفارش استاپ وقتی قیمت به سطح مشخصی برسد به سفارش بازار تبدیل می‌شود، و بیشتر حد ضررها همین‌طور کار می‌کنند.
• اسپرد. فاصله‌ی بین قیمت خرید و فروش. آن را در هر معامله می‌پردازید، چه سود کنید چه ضرر، پس هرچه بیشتر ترید کنید، اهمیتش بیشتر می‌شود.
• اهرم (لوریج). حجمی که قرض گرفته‌اید. خوب یا بد بودن معامله را تغییر نمی‌دهد. اثری را که معامله روی حسابتان می‌گذارد چند برابر می‌کند، در هر دو جهت.
• حجم پوزیشن. مقداری که می‌خرید یا می‌فروشید. این تنها عددی است که کاملاً در اختیار شماست، و باید از مبلغی بیاید که حاضرید از دست بدهید، نه از میزان اطمینانی که حس می‌کنید.

اهرم به زبان اعداد

با اهرم ۱:۳۰، مبلغ ۱٬۰۰۰ دلار یک پوزیشن ۳۰٬۰۰۰ دلاری را کنترل می‌کند. حرکت ۱٪ خلاف این پوزیشن یعنی ۳۰۰ دلار، تقریباً یک‌سوم حساب. اهرم معامله را بدتر نکرد؛ همان حرکت را سی برابر گران‌تر کرد. به همین دلیل حجم پوزیشن، نه اهرمی که بروکرتان پیشنهاد می‌دهد، باید تعیین کند با چه حجمی ترید کنید.

چرا هزینه‌ها بیشتر از آنچه تازه‌کارها فکر می‌کنند تعیین‌کننده‌اند

حساب کوچک و ترید زیاد ترکیب بدی است. اگر هر معامله‌ی کامل برایتان اسپرد به‌علاوه‌ی کمیسیون هزینه داشته باشد و در هر معامله فقط چند دلار ریسک کنید، هزینه‌ها می‌توانند پیش از آنکه بازار اصلاً کاری کرده باشد، سهم بزرگی از هر سود را ببرند. درس اول نشان می‌دهد چطور پیش از هر واریزی این را با اعداد خودتان بررسی کنید.

زمان‌بندی و اخبار

بازارها در تمام طول روز به یک اندازه فعال نیستند. وقتی معامله‌گران کمی در بازارند اسپرد بازتر می‌شود، و وقتی سشن‌های اصلی همپوشانی دارند یا اخبار از پیش زمان‌بندی‌شده منتشر می‌شوند، حرکت‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. لازم نیست اخبار را پیش‌بینی کنید. لازم است بدانید چه زمانی منتشر می‌شوند، تا حرکتی که می‌توانستید در تقویم اقتصادی ببینید غافلگیرتان نکند.

چطور از این مسیر استفاده کنید

هر بار یک درس بخوانید و آن را با شرایط خودتان بسنجید: اندازه‌ی حسابتان، هزینه‌های بروکرتان، ساعت‌هایی که واقعاً می‌توانید پای صفحه بنشینید. اگر تازه‌کارید، در حین خواندن این مسیر روی حساب دمو تمرین کنید، و فقط وقتی سراغ پول واقعی بروید که بتوانید توضیح دهید چرا هر معامله را گرفته‌اید.

مسیر بعدی: مدیریت ریسک ←

همه‌ی درس‌های این مسیر، جدیدترین اول