Kiến thức cơ bản

Trước khi nói đến biểu đồ, chỉ báo hay chiến lược, có vài sự thật đơn giản về cách giao dịch vận hành: một lệnh thực sự làm gì, mỗi lần giao dịch bạn phải trả những gì, đòn bẩy làm thay đổi quy mô sai lầm của bạn ra sao, và một giao dịch nên chạm tới bao nhiêu phần tài khoản. Hiểu sai những điều này thì không chiến lược nào cứu được tài khoản. Hiểu đúng thì phần lớn những thảm họa của người mới đơn giản là không thể xảy ra.

Lộ trình này gồm ba bài. Hãy đọc theo thứ tự: trước tiên là tài khoản của bạn đã đủ lớn để bắt đầu chưa, sau đó là nên giao dịch vào lúc nào, cuối cùng là điều gì làm giá di chuyển. Mỗi bài mất khoảng mười đến mười lăm phút.

Đọc theo thứ tự này

1. 1Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch?Bắt đầu từ đây. Không phải mức nạp tối thiểu của sàn: ngưỡng thật sự là chi phí một lần mở và đóng lệnh so với số tiền bạn chấp nhận rủi ro mỗi lệnh.
2. 2Thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để giao dịch?Các phiên giao dịch, những khung giờ các phiên giao nhau và những giờ nên tránh, cùng cách tìm ra khung giờ mà chính bạn giao dịch tốt.
3. 3Những yếu tố kinh tế nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu?Kết thúc ở đây. Thị trường di chuyển theo mức chênh lệch bất ngờ so với dự báo, vì vậy lịch kinh tế là công cụ quản lý rủi ro, không phải tín hiệu.

Bốn khái niệm bạn cần trước tiên

• Lệnh. Một chỉ thị gửi cho sàn. Lệnh thị trường khớp ngay lập tức ở mức giá đang có. Lệnh giới hạn chỉ khớp ở mức giá của bạn hoặc tốt hơn, không thì không khớp. Lệnh dừng trở thành lệnh thị trường khi giá chạm tới một mức nhất định, và đó là cách hầu hết các lệnh cắt lỗ hoạt động.
• Spread. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán. Bạn trả nó ở mọi lệnh, dù thắng hay thua, nên càng giao dịch nhiều thì nó càng quan trọng.
• Đòn bẩy. Khối lượng được vay thêm. Nó không làm thay đổi việc một lệnh tốt hay xấu. Nó nhân lên tác động của lệnh đó lên tài khoản của bạn, theo cả hai chiều.
• Khối lượng vị thế. Bạn mua hoặc bán bao nhiêu. Đây là con số duy nhất bạn kiểm soát hoàn toàn, và nó phải xuất phát từ số tiền bạn sẵn sàng mất, chứ không phải từ việc bạn cảm thấy chắc chắn đến đâu.

Đòn bẩy qua những con số

Với đòn bẩy 1:30, 1.000 đô la kiểm soát một vị thế 30.000 đô la. Giá đi ngược vị thế đó 1% là mất 300 đô la, gần một phần ba tài khoản. Đòn bẩy không làm lệnh giao dịch tệ hơn. Nó khiến cùng một biến động đắt gấp ba mươi lần. Đó là lý do khối lượng vị thế, chứ không phải mức đòn bẩy sàn cung cấp, mới là thứ quyết định bạn giao dịch bao nhiêu.

Vì sao chi phí quyết định nhiều hơn người mới nghĩ

Tài khoản nhỏ cộng với giao dịch dày đặc là một sự kết hợp tồi. Nếu mỗi lần mở và đóng lệnh bạn tốn spread cộng hoa hồng, trong khi chỉ chấp nhận rủi ro vài đô la mỗi lệnh, thì chi phí có thể ăn mất một phần lớn của mỗi lệnh thắng trước khi thị trường kịp làm gì. Bài đầu tiên chỉ cho bạn cách kiểm tra điều này bằng chính con số của mình trước khi nạp bất kỳ khoản tiền nào.

Thời điểm và tin tức

Thị trường không sôi động như nhau suốt cả ngày. Spread nới rộng khi ít người giao dịch, và biến động lớn hơn khi các phiên chính giao nhau hoặc khi tin tức đã lên lịch được công bố. Bạn không cần dự đoán tin tức. Bạn cần biết khi nào nó ra, để không bị bất ngờ trước một biến động mà lẽ ra bạn đã thấy trước trên lịch.

Cách sử dụng lộ trình này

Đọc từng bài một và đối chiếu với hoàn cảnh của chính bạn: quy mô tài khoản, chi phí của sàn bạn dùng, những giờ bạn thực sự có thể ngồi trước màn hình. Nếu bạn là người mới, hãy luyện tập trên tài khoản demo trong lúc học lộ trình này, và chỉ chuyển sang tiền thật khi bạn có thể giải thích vì sao mình vào từng lệnh.

Lộ trình tiếp theo: Quản lý rủi ro →

Tất cả bài học trong lộ trình này, mới nhất trước