Βασικές αρχές του trading

Πριν από γραφήματα, δείκτες ή στρατηγικές, υπάρχουν μερικά απλά δεδομένα για το πώς λειτουργεί το trading: τι κάνει στην πράξη μια εντολή, τι πληρώνεις κάθε φορά που ανοίγεις συναλλαγή, πώς η μόχλευση αλλάζει το μέγεθος των λαθών σου και πόσο από τον λογαριασμό σου πρέπει να αγγίζει μία μόνο συναλλαγή. Αν τα κάνεις λάθος, καμία στρατηγική δεν σώζει τον λογαριασμό. Αν τα κάνεις σωστά, οι περισσότερες καταστροφές των αρχαρίων απλώς δεν μπορούν να συμβούν.

Η ενότητα έχει τρία μαθήματα. Διάβασέ τα με τη σειρά: πρώτα αν ο λογαριασμός σου είναι αρκετά μεγάλος για να ξεκινήσεις, μετά πότε να κάνεις συναλλαγές και τέλος τι κινεί τις τιμές. Το καθένα θέλει δέκα με δεκαπέντε λεπτά.

Διάβασε με αυτή τη σειρά

1. 1Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις trading;Ξεκίνα από εδώ. Όχι το ελάχιστο ποσό του broker: το πραγματικό κατώτατο όριο είναι το κόστος ενός ανοίγματος και κλεισίματος σε σχέση με όσα ρισκάρεις ανά συναλλαγή.
2. 2Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για trading;Οι συνεδριάσεις, οι επικαλύψεις τους και οι ώρες που πρέπει να αποφεύγεις, και πώς να βρεις τις ώρες στις οποίες εσύ προσωπικά κάνεις καλές συναλλαγές.
3. 3Ποιοι οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές μετοχών;Τελείωσε εδώ. Οι αγορές κινούνται με την έκπληξη σε σχέση με την πρόβλεψη, γι’ αυτό το οικονομικό ημερολόγιο είναι εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, όχι σήμα.

Οι τέσσερις λέξεις που χρειάζεσαι πρώτα

• Εντολή. Μια οδηγία προς τον broker σου. Η εντολή market εκτελείται αμέσως, σε όποια τιμή είναι διαθέσιμη. Η εντολή limit εκτελείται μόνο στη δική σου τιμή ή σε καλύτερη, αλλιώς καθόλου. Η εντολή stop γίνεται εντολή market μόλις η τιμή αγγίξει ένα ορισμένο επίπεδο, και έτσι λειτουργούν τα περισσότερα stop loss.
• Spread. Η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης. Το πληρώνεις σε κάθε συναλλαγή, είτε κερδίσεις είτε χάσεις, οπότε όσο πιο συχνά κάνεις συναλλαγές, τόσο περισσότερο μετράει.
• Μόχλευση. Δανεικό μέγεθος. Δεν αλλάζει το αν μια συναλλαγή είναι καλή. Πολλαπλασιάζει την επίδραση της συναλλαγής στον λογαριασμό σου, και προς τις δύο κατευθύνσεις.
• Μέγεθος θέσης. Πόσο αγοράζεις ή πουλάς. Είναι ο μόνος αριθμός που ελέγχεις πλήρως, και πρέπει να βγαίνει από το πόσα είσαι διατεθειμένος να χάσεις, όχι από το πόσο σίγουρος νιώθεις.

Η μόχλευση σε αριθμούς

Με μόχλευση 1:30, με 1.000 δολάρια ελέγχεις θέση 30.000 δολαρίων. Μια κίνηση 1% εναντίον αυτής της θέσης σημαίνει 300 δολάρια, σχεδόν το ένα τρίτο του λογαριασμού. Η μόχλευση δεν έκανε τη συναλλαγή χειρότερη. Έκανε την ίδια κίνηση τριάντα φορές ακριβότερη. Γι’ αυτό το πόσο μεγάλες συναλλαγές κάνεις πρέπει να το αποφασίζει το μέγεθος θέσης, όχι η μόχλευση που σου προσφέρει ο broker.

Γιατί τα κόστη μετράνε περισσότερο απ’ όσο περιμένουν οι αρχάριοι

Ένας μικρός λογαριασμός και οι συχνές συναλλαγές είναι κακός συνδυασμός. Αν κάθε άνοιγμα και κλείσιμο σού κοστίζει το spread συν την προμήθεια και ρισκάρεις μόνο λίγα δολάρια ανά συναλλαγή, τα κόστη μπορεί να τρώνε μεγάλο μέρος από κάθε κέρδος πριν η αγορά κάνει οτιδήποτε. Το πρώτο μάθημα δείχνει πώς να το ελέγξεις με τους δικούς σου αριθμούς πριν καταθέσεις οτιδήποτε.

Χρονισμός και ειδήσεις

Οι αγορές δεν έχουν την ίδια δραστηριότητα όλη μέρα. Τα spread ανοίγουν όταν λίγοι κάνουν συναλλαγές, και οι κινήσεις μεγαλώνουν όταν επικαλύπτονται οι μεγάλες συνεδριάσεις ή όταν βγαίνουν προγραμματισμένες ειδήσεις. Δεν χρειάζεται να προβλέψεις τις ειδήσεις. Χρειάζεται να ξέρεις πότε αναμένονται, ώστε να μη σε αιφνιδιάσει μια κίνηση που μπορούσες να δεις στο ημερολόγιο.

Πώς να χρησιμοποιήσεις αυτή την ενότητα

Διάβαζε ένα μάθημα τη φορά και σύγκρινέ το με τη δική σου κατάσταση: το μέγεθος του λογαριασμού σου, τα κόστη του broker σου, τις ώρες που μπορείς πραγματικά να κάθεσαι μπροστά στην οθόνη. Αν είσαι καινούργιος, εξασκήσου σε demo λογαριασμό όσο προχωράς σε αυτή την ενότητα και πέρασε σε πραγματικά χρήματα μόνο όταν μπορείς να εξηγήσεις γιατί άνοιξες κάθε συναλλαγή.

Επόμενη ενότητα: Διαχείριση κινδύνου →

Όλα τα μαθήματα της ενότητας, πρώτα τα νεότερα