Disiplin, bazı traderlarda doğuştan olan, sizde ise olmayan bir kişilik özelliği değil. Kararları ortadan kaldırdıktan sonra geriye kalan şeydir ve kararları ortadan kaldırmak bir karakter sınavı değil, bir tasarım işidir.
“Planınıza sadık kalın, yeter” diye biten her tavsiye, bitiş çizgisini tarif edip buna yol tarifi diyor.
İrade bu iş için yanlış araç
İrade gün boyunca tükenir ve en hızlı da tam olarak tradingin yarattığı koşullarda tükenir: belirsizlik, riskteki para ve hızlı geri bildirim. İki zarardan sonra saat 14:00’te iradeden sizi tutmasını beklemek, onu en az elinizde olduğu anda çalıştırmaya çalışmaktır.
Yani disiplinli trader daha çok direnen biri değil. Direnecek daha az şey kalacak şekilde düzenini kurmuş biri. Soru hiçbir zaman “Kendimi kurallara nasıl uydururum” değil. Soru “Kuralları çiğnemeyi nasıl zahmetli hale getiririm”.
Kendi kuralımı çiğnediğim on sefer
Platform beni işlemden kilitleyemediği dönemde kuralım bir sözden ibaretti. Kötü bir zarardan sonra ekranı kapatıp o gün için bırakacaktım.
Bu sözü aşağı yukarı on kez bozdum. Her seferinde aynı şekilde oldu. Zarar gerçekleşti, söz teknik olarak hâlâ oradaydı ve seans bitmeden parayı geri kazanabileceğim düşüncesi sözden daha yüksek sesle konuşuyordu. Kaybın peşinden koşmak, istisnasız her seferinde ilk zarardan daha pahalıya patladı.
Gerçek bir günlük zarar limiti koyduğum ilk hafta, yani platformu yirmi dört saat kapatan türden bir limit, berbattı. Limite erkenden takılıyor, sonra ellerim bir işlem daha açmak isterken öylece oturuyordum ve sistem buna kesinlikle izin vermiyordu. Bütün mesele de buydu. Kural ancak onu çiğnemek bir seçenek olmaktan çıkınca işe yaramaya başladı.
Zorunlu molanın beni kurtardığı şey küçük zararlar değildi. Felaket günlerdi; sıradan kötü bir sabahın, doldurması aylar süren bir çukura dönüştüğü günler.
Mekanik kurallar ve temenni kuralları
Trading kurallarının çoğu işe yaramaz, çünkü hiçbir zaman kural değildiler. Yanına bir sayı eklenmiş niyetlerdi.
| Temenni, tutmaz | Mekanik, tutar |
|---|---|
| “Aşırı işlem yapma” | “Günde en fazla dört işlem. Beşincisi açılmaz” |
| “Riski düzgün yönet” | “İşlem başına %1. Pozisyon büyüklüğü seanstan önce hesaplanır ve yeniden hesaplanmaz” |
| “İntikam işlemi yapma” | “İki zarar ve platform yarına kadar kapanır” |
| “İyi kurulumlar için sabırlı ol” | “Aşağıdaki kontrol listesi tamamen işaretlenmeden giriş yok” |
| “Duygularını kontrol altında tut” | “Kârlı bir işlemi erken kapatmak istersem, önce on dakika hiçbir şey yapmam” |
Her kuralın testi, bir yabancının onu kontrol edip edemeyeceğidir. Günlüğünüzü okuyan biri ona uyup uymadığınızı anlayamıyorsa, o bir kural değildir ve kötü bir öğleden sonrayı atlatamaz.
Kontrol listesi, en büyük etkiyi yaratan alışkanlıktır
Tek sayfa, beş ila yedi satır, her girişten önce önünüzde. Maddeleri unutacağınız için değil, onları işaretlemek dürtünün geçmesine yetecek kadar uzun sürdüğü için.
İşe yarar bir versiyon:
- Kurulum (setup) yazılı tek bir tanıma uyuyor ve hangisi olduğunu söyleyebiliyorum.
- Giriş nedenini tıklamadan önce tek cümleyle yazdım.
- Stop ve hedef grafikte işaretli.
- Pozisyon büyüklüğü seçilmedi, riske göre hesaplandı.
- Bu, bugünkü beşinci işlemim değil.
- Bir zarardan sonraki on beş dakika içinde giriş yapmıyorum.
- Bu pozisyonu normal piyasa gürültüsü boyunca rahatça tutabilirim.
Son satır, diğer altısının toplamından daha fazla kötü işlemi yakalar. Dürüst cevap hayırsa, pozisyon büyüklüğü yanlıştır ve bu, uzun uzun iç hesaplaşmadan çok daha hızlı bir teşhistir.
Rutini seansın içinde değil, çevresinde kurun
Seans sırasındaki disiplin büyük ölçüde seans başlamadan önce belirlenir.
| Ne zaman | Ne kadar | Ne olur |
|---|---|---|
| Seanstan önce | 10 dakika | Pozisyon büyüklüğü hesaplandı. Günlük zarar limiti yazıldı. İzleme listesi sabitlendi. Kontrol listesi göz önünde |
| Seans sırasında | Sürekli | Yeni karar yok. Sadece önceden verilmiş kararlar uygulanır |
| Son işlemden sonra | 5 dakika | Ruh hali henüz tazeyken günlük doldurulur |
| Haftalık | 20 dakika | Kural ihlallerini sayın. Kârı değil |
| Aylık | 1 saat | Kayıtları sıralayın. Güne, saate ve kuruluma göre örüntüler arayın |
Tablonun bütün amacı ortadaki satır. Seans sırasında, seanstan önce vermediğiniz bir karar verdiğinizi fark ederseniz, disiplin tam o anda harcanıyordur. O an zorlayarak geçilecek değil, fark edilecek bir andır.
Bir kuralı çiğnediğinizde ne yapmalı
Herkes size kurallarınıza uymanızı söyler. Sonrasında ne yapacağınızı ise neredeyse kimse söylemez; bu tuhaf, çünkü kuralları çiğnemek normaldir ve bunu nasıl ele aldığınız sistemin ayakta kalıp kalmayacağını belirler.
Şu sırayla üç şey:
- Bunu bir işlem olarak değil, bir ihlal olarak kaydedin. Kazansa bile günlükte H olarak işaretleyin. Özellikle kazandıysa, çünkü para kazandıran bir kural ihlali, size bunu tekrar yapmayı öğreten ihlaldir.
- Ceza kuralı eklemeyin. İnsanlar bir ihlale üç kural daha ekleyerek karşılık verir; bu da sistemi ağırlaştırır ve bir sonraki ihlali daha olası kılar. Kural sayısını aklınızda tutabileceğiniz kadar az tutun.
- Kuralın yanlış olup olmadığını sorun. Bazen sürekli çiğnediğiniz bir kural fazla talepkâr değil, kötü tasarlanmıştır. Bir kez çiğnenen kural bir disiplin sorunudur. On seferin sekizinde çiğnenen kural kötü bir kuraldır ve dürüst hamle, onda başarısız olmaya devam etmek değil, onu yeniden tasarlamaktır.
Yazıların çoğunun söylemeyeceği nokta bu üçüncüsü, çünkü kulağa izin gibi geliyor. İzin değil. Bakım. Uyulamayan bir kural, size kendi sisteminizi görmezden gelmeyi öğretmekten başka hiçbir işe yaramaz.
Disiplini kârdan ayrı ölçün
Geri kalanını işe yarar kılan kısım bu. Kâr, disiplinin kötü bir ölçüsüdür, çünkü trading neden bu kadar zor yazısında anlatıldığı gibi, çiğnenen bir kural para kazandırabilir, uyulan bir kural da kaybettirebilir.
Bu yüzden parayla hiçbir ilgisi olmayan tek bir sayı tutun: kendi planınıza uyduğunuz işlemlerin yüzdesi. Bu sayı doğrudan günlüğünüzdeki “Plana uyuldu mu (E/H)” sütunundan çıkar.
| Plana uyulan işlem oranı | Anlamı |
|---|---|
| %50’nin altında | Henüz bir stratejiniz yok, sadece niyetleriniz var. Başka hiçbir şey değerlendirilemez |
| %50 ile %80 arası | İlk yıl için normal. İhlallerin hangi kuraldan geldiğini bulun |
| %90’ın üzerinde | Strateji artık kendi sonuçlarıyla değerlendirilebilir; asıl amaç da bu |
Bu sayı haftalar içinde, bakiyeden çok önce iyileşir; bu da onu başlangıçta elinizdeki tek cesaret verici ölçüm yapar. Tamamen sizin kontrolünüzde olan tek ölçüm de odur.
Sırasıyla edinmeye değer alışkanlıklar
Hepsini aynı anda eklemeye çalışan, sonunda hiçbirini edinemez. Birer birer, iki hafta arayla.
- Tıklamadan önce giriş nedenini yazın. En ucuzu, getirisi en yükseği; üstelik bazı işlemlerin hiç açılmamasını sessizce sağlar.
- Pozisyon büyüklüğünü riskten hesaplayın. Seanstan en çok zarar veren tek kararı çıkarır.
- Günlüğü aynı gün doldurun. Bir hafta sonra yazılan kayıt kurgudur.
- Katı bir günlük zarar limitine uyun. Kötü bir günün kötü bir aya dönüşmesini engelleyen budur.
- Her hafta gözden geçirin ve H satırlarını sayın. Yukarıdakilerin hepsini angarya olmaktan çıkarıp bilgiye dönüştürür.
Sık sorulan sorular
Kendi trading kurallarımı çiğnemeyi nasıl bırakırım?
Kuralları mekanik yapın, az tutun, kontrol listesini bakmak zorunda olduğunuz bir yere koyun ve daha az yapmak istediğiniz eylemlerin önüne engel koyun. Bir kural bundan sonra da tekrar tekrar çiğneniyorsa, kuralı yeniden tasarlayın. Bir kurala tekrar tekrar uyamamak, kural hakkında bir bilgidir.
Disiplinli olmak ne kadar sürer?
Plana uyma yüzdesi genellikle birkaç hafta içinde kıpırdar, çünkü karaktere değil düzene bağlıdır. Daha uzun süren şey, üst üste kayıplar sırasında ona güvenmektir; bu da disiplinden çok, normal bir kayıp serisinin neye benzediğini bilmekle ilgilidir.
Disiplin stratejiden daha mı önemli?
Karşılaştırılamazlar, çünkü disiplin olmadan stratejinin işe yarayıp yaramadığını öğrenemezsiniz. Test edilmemiş bir stratejiyle bozuk bir strateji dışarıdan aynı görünür. Stratejiyi ölçülebilir kılan disiplindir; bu yüzden önce o gelmelidir.
Kuralları sadece zararlı günlerde çiğniyorsam?
Bu en yaygın örüntüdür ve genel bir disiplin eksikliği değildir. Belirli tek bir tetikleyicidir. Bütün sistemle değil, tetikleyiciyle uğraşın; işe bir zarardan sonra olanlarla başlayın.
Kısacası
Az kural yazın, her birini bir yabancının kontrol edebileceği hale getirin, her şeyi seanstan önce kararlaştırın, her girişten önce bir kontrol listesini işaretleyin ve ihlalleri, kârlı olanlar dahil, dürüstçe kaydedin.
Sonra planınıza uyduğunuz işlemlerin yüzdesini ölçün ve bunu puanınız olarak görün. Para ayrı bir konu ve çok daha yavaş ilerleyen bir konu.