Az érzelmeket nem lehet kiiktatni a tradingből. Minden cikk, amely azt mondja, hogy „maradj fegyelmezett”, az eredményt írja le, nem a módszert. A fegyelem az, aminek kívülről látszik, amikor valami más működik.
Ami valóban működik, az szűkebb, mint amilyennek hangzik. Két állapot töri meg a kereskedési tervet. Ellentétes irányba törik meg, és ellentétes megoldást kívánnak. Szinte minden más ezek valamelyikének egy változata.
Az ügylet, amelyben a kapzsiság álruhát viselt
Egyszer egymás után három vesztes ügyletem volt, és pánikba estem. Nem a félelem vette át az irányítást. Hanem a kapzsiság. Dupláztam, hogy gyorsan visszanyerjem a pénzt, mindenféle technikai elemzés nélkül. Azt is elvesztettem.
Akkor értettem meg, hogy a piac nem tud az érzelmeimről, és nem is érdeklik. Nem büntetett engem, és nem tartozott nekem semmivel.
Most, amint észreveszem, hogy a kapzsiság vagy a félelem hozza a döntést, kikapcsolom a képernyőt, amíg ki nem tisztul a fejem.
Amit érdemes észrevenni: akkor nem kapzsiságnak éreztem. Felelősségvállalásnak éreztem, mintha helyrehoznék valamit. Ez a baj mindkét állapottal. Egyik sem jelenti be magát. Észszerű döntésnek öltözve érkeznek, ezért a felismerésüknek mechanikusnak kell lennie, nem múlhat azon, hogy észreveszed-e, mit érzel.
A félelem és a kapzsiság nem ugyanaz a probléma
A legtöbb tanács egyetlen dolognak tekinti az érzelmet, és egyetlen gyógymódot ad rá, általában azt, hogy „tarts szünetet”. A két állapot azonban ellentétes módon rontja el a tervet, és az egyikre szánt megoldás ronthat a másikon. Ha egy félénk tradernek mondod, hogy legyen bátrabb, az nem ugyanaz az utasítás, mint ha egy kapzsi tradernek mondod ugyanezt.
| Ebben a pillanatban | A félelem miatt | A kapzsiság miatt |
|---|---|---|
| Belépéskor | Kihagysz egy érvényes setupot, vagy addig habozol, amíg a mozgás el nem megy | Setup nélkül lépsz be, vagy egy már elmozdult ár után futsz |
| A méret megválasztásakor | Túl kicsiben kereskedsz ahhoz, hogy az eredmény számítson | Átléped a saját limitedet, mert ez most biztosnak tűnik |
| Nyerő pozíció tartásakor | Korán zárod, a cél töredékéért | A célon túl is tartod, még többre várva |
| Vesztes pozíció tartásakor | Lefagysz, és reméled, hogy visszajön | Növeled, hogy jobban nézzen ki az átlag |
| Veszteség után | Napokig nem kereskedsz, a jó setupokat is kihagyva | Azonnal újra kereskedsz, nagyobb méretben |
| A történet, amit magadnak mondasz | „Óvatos vagyok” | „Határozott vagyok” |
Olvasd el kétszer az utolsó sort. Mindkét mondatot egy józan ember is mondaná. Egyik sem számít bizonyítéknak, mert pontosan azokban a helyzetekben fogod mondani őket, amikor a legkevésbé igazak.
Honnan tudod, melyikben vagy
Mivel az érzés nem megbízható, a viselkedésre támaszkodj. Ezek megfigyelhető dolgok, és néhány másodperc alatt ellenőrizheted őket anélkül, hogy előbb őszintének kellene lenned önmagaddal.
| Amit észreveszel magadon | Melyik állapot | Mit tegyél |
|---|---|---|
| Néhány másodpercenként ránézel a pozícióra | Félelem | Állíts be árriasztást, és zárd be a lapot. A grafikonnak nincs szüksége rád |
| Jóval a cél előtt le akarod zárni a nyerő pozíciót | Félelem | Semmit. A célt nyugodt állapotban választottad, és akkor megbízhatóbb voltál |
| Egy vesztes ügylet után rögtön nagyobb méretért nyúlsz | Kapzsiság | Aznapra állj le. Ez a drága |
| Belépsz anélkül, hogy leírnád a belépés okát | Kapzsiság | Előbb írd le a mondatot. Ha homályos lesz, nincs ügylet |
| Biztosnak érzed magad | Kapzsiság | Felezd meg a méretet. A bizonyosság érzés, nem információ |
| Megkönnyebbülsz, amikor egy pozíció lezárul, akár nyer, akár veszít | Félelem | A pozíció túl nagy volt. Ez méretezési probléma, nem idegi |
Az utolsó a leghasznosabb sor ebben a cikkben. A megkönnyebbülés mérés. Ha egy ügylet lezárása után könnyebbnek érzed magad, többet cipeltél, mint amennyivel még tisztán tudsz gondolkodni, és semennyi mentális tréning nem javítja meg a rossz méretet.
Mit tegyél a félelemmel
Legyen a pozíció olyan kicsi, hogy unalmas legyen
A képernyő előtti félelem szinte mindig álcázott méretezési probléma. Az a pozíció a megfelelő méretű, amelyet a szokásos zajon át is nyugodtan tudsz tartani. Az, amelyiknél minden ticket figyelsz, nem az, akármilyen jónak tűnt is a setup. A méret csökkentése olyan érzés, mintha feladnád az ügyletet. Épp az ellenkezője. Ettől tudod ténylegesen megtartani.
Hagyd érvényben a döntést, amelyet már meghoztál
A félelem leginkább a kiszállásokat támadja. A célt, amelyet a belépés előtt kitűztél, egy nyugodtabb, jobban informált éned választotta. Az az éned, aki a cél 40%-ánál korán zárni akar, kevesebb információval rendelkezik, nem többel. Ha újra és újra felülírod a saját céljaidat, azt naplózd és számold meg, ne az adott pillanatban vitatkozz róla.
Válaszd szét az óvatosságot és az elkerülést
Ha azért hagysz ki egy setupot, mert rosszak a körülmények, az ítélőképesség. Ha azért, mert az előző veszített, az félelem. Belülről egyformának érződnek. Utólag csak egy leírt indoklás alapján lehet megkülönböztetni őket, és ez szól a kereskedési napló vezetése mellett.
Mit tegyél a kapzsisággal
A méretet még kereskedés előtt rögzítsd, ne közben
A kapzsiság általában nem a stratégiádat változtatja meg. Hanem a méretedet, és ezt ügyletről ügyletre teszi, hogy egyetlen lépés se tűnjön észszerűtlennek. Döntsd el a számot, mielőtt kinyit a piac, és kezeld lezártnak, ahogy azt az időpontot is, amelyre az ébresztődet állítod.
A bizonyosságot kezeld figyelmeztetésként
Ritkán azok az ügyletek sülnek el a legrosszabbul, amelyekben bizonytalan voltál. Hanem azok, amelyekben biztos voltál, mert a bizonyosság kapcsolja ki az ellenőrzéseket. A saját legrosszabb napom is egy olyan jelzéssel kezdődött, amelyben egyáltalán nem kételkedtem.
Soha ne növeld a méretet, hogy visszanyerd a veszteséget
A veszteség utáni méretnövelés a legpusztítóbb szokás a tradingben, és külön lecke szól róla: hogyan hagyd abba a revenge tradinget. Röviden: öt átlagos, egyenként 1%-os vesztes ügylet után nagyjából 5% kell ahhoz, hogy visszaérj a kiindulópontra. Ha minden veszteség után duplázol, nagyjából 39%.
A szabály, amely mindkettőre vonatkozik
Minden, ami fent szerepel, egyetlen elvre vezethető vissza. A döntéseket nyugodt állapotban hozd meg, és tedd őket annyira mechanikussá, hogy a képernyő előtt ülő éned ne tudja újratárgyalni őket.
A gyakorlatban ez négy számot jelent, amelyet még a kereskedés megkezdése előtt leírsz:
- A méretet, százalékban kiszámolva, nem érzésre választva.
- A belépési feltételt, egy annyira konkrét mondatban, hogy kiderülhessen, ha téves.
- A kiszállást: a célt és azt a szintet is, ahol az ötlet érvényét veszti.
- Azt a pénzben kifejezett pontot, ahol aznapra abbahagyod.
Figyeld meg, hogy egyik sem az érzelmekről szól. Nem azt próbálod elérni, hogy másképp érezz, mert erre parancsszóra nem vagy képes. Azt próbálod elérni, hogy kevesebb döntés álljon a rendelkezésedre abban a pillanatban, amikor a legrosszabb az ítélőképességed. Ez tervezési probléma, a tervezési problémák pedig megoldhatók.
Amikor már nem a fegyelemről van szó
Minden cikk ebben a témában annál áll meg, hogy „kezeld az érzelmeidet”. Érdemes kimondani, amit egyikük sem mond ki: egyeseknél ez egyáltalán nem érzelemkezelési probléma.
Hakansson, Fernandez-Aranda és Jimenez-Murcia 2021-ben a Frontiers in Psychiatry folyóiratban megjelent kutatása szerint a pénzügyi piaci befektetők nagyjából 8%-a teljesítheti a problémás szerencsejáték kritériumait a kereskedésével kapcsolatban, és a kutatás a gyors kereskedést a súlyos eladósodás és a mentális egészségi nehézségek elismert útjaként írja le.
Az őszinte teszt nem az, hogyan érzed magad kereskedés közben. Hanem az, hogy mit tesz a trading az életed többi részével:
- Olyan pénzzel kereskedsz, amelyre lakbérre, számlákra vagy adósságtörlesztésre van szükség.
- Eltitkolod a veszteségeid nagyságát a hozzád közel állók elől.
- Már többször elhatároztad, hogy abbahagyod, és nem tetted.
- Hatással van az alvásodra, a munkádra vagy a kapcsolataidra.
Ha ezek közül több is igaz, a fenti négy szám nem fog kitartani, mert nem erre tervezték őket. Ez ugyanaz a terület, mint a szerencsejáték, ugyanolyan támogatásra reagál, és ha orvossal vagy szerencsejáték-függőséggel foglalkozó segítő szolgálattal beszélsz, az értelmes első lépés, nem drámai.
Gyakori kérdések
Hogyan iktathatom ki teljesen az érzelmeket a tradingből?
Sehogy, és azok a traderek, akik azt állítják, hogy sikerült, jó rendszereket írnak le, nem az érzések hiányát. A reális cél az, hogy az érzelmi pillanat lényegtelenné váljon, mert már előre döntöttél – nem az, hogy ne legyen ilyen pillanat. A teljes automatizálás kiiktatja a döntéseket, de az érzelmet nem törli, csak áthelyezi: arra, hogy mikor kapcsold ki a rendszert.
Mit mondott Warren Buffett a félelemről és a kapzsiságról?
Híres mondása: „légy félős, amikor mások kapzsik, és légy kapzsi, amikor mások félnek” (Warren Buffett). Érdemes tisztán látni, mit jelent, mert rossz problémára szokták idézni. Ő arról beszél, hogy hosszú időszakokon át a piac egészének hangulatával szemben kell menni. Semmit sem mond arról, hogyan kezeld a saját reakciódat egy vesztes ügyletre egy kedd délután, pedig ez a cikk erről szól. A kettőt folyton összekeverik.
Miért veszít a traderek 95%-a?
A konkrét szám városi legenda, bár a dokumentált számok nem állnak messze tőle, és ezekről részletesen szól a miért veszítesz folyton pénzt című lecke. Hogy mennyi ebben az érzelmek felelőssége: ritkán ezek a közvetlen okok. Az érzelem a méretet és az időzítést változtatja meg, és a kárt a méret és az időzítés okozza.
Segít ebben a demószámla?
A platform megtanulásához igen. Ebben szinte egyáltalán nem. A félelem és a kapzsiság arra adott válasz, hogy pénz forog kockán, egy demószámlán pedig semmi sem forog kockán. Egy nagyon kicsi éles számla egy hét alatt többet tanít a saját viselkedésedről, mint egy nagy demószámla egy év alatt.
Röviden
Két állapot, ellentétes irányok. A félelem korán levágja a nyerő ügyleteket, kihagyja a setupokat, és lefagy a vesztes pozícióknál. A kapzsiság túlméretez, üldözi az árat, és növeli a vesztes pozíciókat. Egyik sem jelenti be magát, ezért a viselkedést figyeld, ne az érzést.
Aztán döntsd el a négy számot, amíg nyugodt vagy, és úgy építsd fel az egészet, hogy a képernyő előtt ülő embernek ne maradjon mit eldöntenie.