คุณไม่สามารถตัดอารมณ์ออกจากการเทรดได้ บทความทุกบทที่บอกให้คุณ “มีวินัย” กำลังอธิบายผลลัพธ์ ไม่ใช่วิธีการ วินัยคือสิ่งที่คนภายนอกมองเห็น เมื่อมีอย่างอื่นกำลังทำงานได้ดีอยู่เบื้องหลัง
สิ่งที่ได้ผลจริงแคบกว่าที่ฟังดู มีสองสภาวะที่ทำให้แผนการเทรดพัง ทั้งสองทำให้แผนพังไปในทิศตรงกันข้าม และต้องแก้ด้วยวิธีที่ตรงกันข้ามกัน อย่างอื่นเกือบทั้งหมดเป็นรูปแบบหนึ่งของสองสภาวะนี้
ออเดอร์ที่ความโลภปลอมตัวมา
ครั้งหนึ่งฉันแพ้ติดกันสามออเดอร์แล้วก็ตื่นตระหนก สิ่งที่เข้าครอบงำไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นความโลภ ฉันเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าเพื่อเอาเงินคืนให้เร็ว โดยไม่มีการวิเคราะห์ทางเทคนิครองรับเลยแม้แต่นิดเดียว แล้วฉันก็เสียออเดอร์นั้นไปอีก
นั่นคือตอนที่ฉันเข้าใจว่าตลาดไม่รู้เรื่องอารมณ์ของฉัน และไม่สนใจมันด้วย ตลาดไม่ได้ลงโทษฉัน และไม่ได้ติดค้างอะไรฉันเลย
ตอนนี้ ทันทีที่ฉันสังเกตเห็นว่าความโลภหรือความกลัวกำลังตัดสินใจแทน ฉันจะปิดจอจนกว่าหัวจะโล่ง
ส่วนที่ควรสังเกตคือ ตอนนั้นมันไม่ได้รู้สึกเหมือนความโลภเลย มันรู้สึกเหมือนการรับผิดชอบ เหมือนกำลังแก้ปัญหา นี่คือปัญหาของทั้งสองสภาวะ ไม่มีสภาวะไหนประกาศตัวออกมา มันมาในคราบของการตัดสินใจที่ดูมีเหตุผล การจับมันให้ได้จึงต้องใช้กลไกที่ชัดเจน ไม่ใช่การคอยสังเกตว่าคุณรู้สึกอย่างไร
ความกลัวกับความโลภไม่ใช่ปัญหาเดียวกัน
คำแนะนำส่วนใหญ่มองอารมณ์เป็นเรื่องเดียว และให้ยาขนานเดียว ซึ่งมักจะเป็น “พักก่อน” แต่สองสภาวะนี้ทำลายแผนในทางตรงกันข้าม และวิธีแก้ที่เล็งไว้สำหรับอย่างหนึ่งอาจทำให้อีกอย่างแย่ลง การบอกเทรดเดอร์ที่กำลังกลัวให้กล้าขึ้น กับการบอกเทรดเดอร์ที่กำลังโลภให้กล้าขึ้น ไม่ใช่คำแนะนำเดียวกัน
| ในจังหวะนี้ | ความกลัวทำให้คุณ | ความโลภทำให้คุณ |
|---|---|---|
| ตอนเข้าออเดอร์ | ข้าม Setup ที่เข้าเงื่อนไข หรือลังเลจนราคาวิ่งไปแล้ว | เข้าโดยไม่มี Setup หรือไล่ราคาที่วิ่งไปแล้ว |
| ตอนเลือกขนาด | เทรดเล็กเกินไปจนผลลัพธ์ไม่มีความหมาย | เกินลิมิตของตัวเอง เพราะรู้สึกว่าออเดอร์นี้ชัวร์ |
| ตอนถือออเดอร์ที่กำไร | ปิดเร็วทั้งที่ได้แค่เสี้ยวเดียวของเป้าหมาย | ถือเลยเป้าหมายเพื่อรอเอาเพิ่ม |
| ตอนถือออเดอร์ที่ขาดทุน | นิ่งค้างและหวังให้ราคากลับมา | เพิ่มโพซิชันเพื่อให้ราคาเฉลี่ยดูดีขึ้น |
| หลังขาดทุน | หยุดเทรดไปหลายวัน รวมถึง Setup ที่ดีด้วย | เทรดใหม่ทันที และใหญ่กว่าเดิม |
| เรื่องที่คุณบอกตัวเอง | “ฉันแค่รอบคอบ” | “ฉันแค่ตัดสินใจเด็ดขาด” |
อ่านแถวสุดท้ายซ้ำอีกรอบ ทั้งสองประโยคเป็นสิ่งที่คนมีเหตุผลพูดกัน แต่ไม่มีประโยคไหนนับเป็นหลักฐานได้ เพราะคุณจะพูดมันในสถานการณ์ที่มันจริงน้อยที่สุดพอดี
จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณอยู่ในสภาวะไหน
ในเมื่อความรู้สึกเชื่อถือไม่ได้ ก็ให้ดูที่พฤติกรรมแทน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณสังเกตได้ และเช็กได้ในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อน
| สิ่งที่คุณสังเกตว่าตัวเองกำลังทำ | สภาวะไหน | ควรทำอย่างไร |
|---|---|---|
| เช็กโพซิชันทุก ๆ ไม่กี่วินาที | ความกลัว | ตั้งแจ้งเตือนราคาแล้วปิดแท็บ กราฟไม่ต้องการคุณ |
| อยากปิดออเดอร์ที่กำไรตั้งแต่ยังห่างเป้าหมาย | ความกลัว | ไม่ต้องทำอะไร เป้าหมายถูกตั้งตอนคุณใจเย็น และตอนนั้นคุณเชื่อถือได้มากกว่า |
| อยากเพิ่มขนาดทันทีหลังออเดอร์ที่ขาดทุน | ความโลภ | หยุดเทรดวันนี้ ข้อนี้แหละที่แพงที่สุด |
| เข้าออเดอร์โดยไม่เขียนเหตุผล | ความโลภ | เขียนประโยคนั้นก่อน ถ้าออกมาคลุมเครือ ก็ไม่มีออเดอร์ |
| รู้สึกมั่นใจเต็มที่ | ความโลภ | ลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง ความมั่นใจเป็นความรู้สึก ไม่ใช่ข้อมูล |
| โล่งใจเมื่อโพซิชันปิด ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน | ความกลัว | โพซิชันใหญ่เกินไป นี่คือปัญหาเรื่องขนาด ไม่ใช่ปัญหาเรื่องใจไม่สู้ |
ข้อสุดท้ายคือบรรทัดที่มีประโยชน์ที่สุดในบทความนี้ ความโล่งใจคือเครื่องวัด ถ้าการปิดออเดอร์ทำให้คุณรู้สึกเบาขึ้น แปลว่าคุณแบกไว้มากเกินกว่าที่จะคิดได้อย่างชัดเจน และการฝึกจิตใจแค่ไหนก็แก้ขนาดที่ผิดไม่ได้
วิธีรับมือกับความกลัว
ทำให้โพซิชันเล็กจนน่าเบื่อ
ความกลัวหน้าจอแทบทุกครั้งคือปัญหาเรื่องขนาดโพซิชันที่ปลอมตัวมา โพซิชันที่คุณถือได้อย่างใจเย็นผ่านการแกว่งตัวปกติของราคาคือขนาดที่ถูกต้อง โพซิชันที่ทำให้คุณต้องจ้องทุกการขยับของราคาไม่ใช่ขนาดที่ถูก ต่อให้ Setup จะดูดีแค่ไหนก็ตาม การลดขนาดให้ความรู้สึกเหมือนยอมแพ้ออเดอร์นั้น แต่ความจริงตรงกันข้าม มันคือสิ่งที่ทำให้คุณถือออเดอร์นั้นได้จริง
ยึดตามการตัดสินใจที่คุณทำไว้แล้ว
ความกลัวส่วนใหญ่โจมตีที่จุดออก เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ก่อนเข้าออเดอร์ถูกเลือกโดยตัวคุณในเวอร์ชันที่ใจเย็นกว่าและมีข้อมูลรอบด้านกว่า ตัวคุณในเวอร์ชันที่อยากปิดเร็วตอนได้แค่ 40% ของเป้าหมายมีข้อมูลน้อยกว่า ไม่ได้มากกว่า ถ้าคุณล้มเป้าหมายของตัวเองอยู่เรื่อย ๆ นั่นคือสิ่งที่ต้องจดบันทึกและนับ ไม่ใช่มาถกเถียงกับตัวเองในตอนนั้น
แยกความระมัดระวังออกจากการหลีกเลี่ยง
การข้าม Setup เพราะเงื่อนไขไม่เข้าคือวิจารณญาณ การข้ามเพราะออเดอร์ที่แล้วขาดทุนคือความกลัว จากข้างในสองอย่างนี้รู้สึกเหมือนกันทุกอย่าง วิธีเดียวที่จะแยกออกจากกันได้ในภายหลังคือเหตุผลที่เขียนไว้ และนี่คือเหตุผลที่ควรจดบันทึกการเทรด
วิธีรับมือกับความโลภ
กำหนดขนาดก่อนเริ่มเซสชัน ไม่ใช่ระหว่างเซสชัน
ความโลภมักไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณ แต่เปลี่ยนขนาดโพซิชัน และเปลี่ยนทีละออเดอร์ จนไม่มีก้าวไหนดูไม่สมเหตุสมผล ตัดสินใจตัวเลขนั้นก่อนตลาดเปิด แล้วถือว่ามันเป็นข้อยุติ เหมือนที่คุณถือเวลาที่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้
ถือว่าความมั่นใจคือสัญญาณเตือน
ออเดอร์ที่ออกมาแย่ที่สุดแทบไม่เคยเป็นออเดอร์ที่คุณรู้สึกไม่แน่ใจ แต่เป็นออเดอร์ที่คุณมั่นใจ เพราะความมั่นใจคือสิ่งที่ทำให้การตรวจสอบหายไป วันที่แย่ที่สุดของฉันเองก็เริ่มต้นจากสัญญาณที่ฉันไม่สงสัยเลยแม้แต่นิดเดียว
อย่าเพิ่มขนาดเพื่อเอาคืน
การเพิ่มขนาดหลังขาดทุนคือนิสัยที่ทำลายล้างที่สุดในการเทรด และมีบทเรียนแยกไว้ให้แล้วในวิธีเลิกเทรดแก้แค้น สรุปสั้น ๆ คือ หลังขาดทุนแบบปกติห้าออเดอร์ ออเดอร์ละ 1% คุณต้องทำกำไรราว 5% เพื่อกลับมาเท่าทุน แต่ถ้าเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าหลังขาดทุนทุกครั้ง คุณต้องทำกำไรราว 39%
กฎที่ครอบคลุมทั้งสองอย่าง
ทุกอย่างข้างบนสรุปลงได้ที่หลักการเดียว ตัดสินใจตอนที่คุณใจเย็น และทำให้การตัดสินใจนั้นเป็นกลไกชัดเจนพอที่ตัวคุณหน้าจอจะต่อรองใหม่ไม่ได้
ในทางปฏิบัติ นั่นหมายถึงตัวเลขสี่ตัวที่เขียนไว้ก่อนเซสชันเริ่ม:
- ขนาดโพซิชัน ที่คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่เลือกตามความรู้สึก
- เงื่อนไขจุดเข้า เขียนเป็นประโยคที่เจาะจงพอจะพิสูจน์ได้ว่าผิด
- จุดออก ทั้งเป้าหมายและระดับราคาที่แปลว่าไอเดียนี้จบแล้ว
- จุดที่คุณหยุดเทรดในวันนั้น เป็นจำนวนเงิน
สังเกตว่าไม่มีข้อไหนเกี่ยวกับอารมณ์เลย คุณไม่ได้พยายามรู้สึกต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่สั่งตัวเองให้ทำไม่ได้ คุณกำลังพยายามลดจำนวนการตัดสินใจที่เหลือให้คุณเลือก ในช่วงเวลาที่วิจารณญาณของคุณแย่ที่สุด นั่นคือปัญหาด้านการออกแบบ และปัญหาด้านการออกแบบแก้ได้
เมื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องวินัยอีกต่อไป
บทความทุกบทในเรื่องนี้จบลงที่ “จัดการอารมณ์ของคุณ” แต่มีสิ่งหนึ่งที่ควรพูดและไม่มีบทความไหนพูด คือสำหรับบางคน นี่ไม่ใช่ปัญหาการควบคุมอารมณ์เลย
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Psychiatry เมื่อปี 2021 โดย Hakansson, Fernandez-Aranda และ Jimenez-Murcia รายงานว่านักลงทุนในตลาดการเงินราว 8% อาจเข้าเกณฑ์ปัญหาการพนันจากการเทรดของตัวเอง และระบุว่าการเทรดถี่ ๆ เป็นเส้นทางที่เป็นที่รู้จักซึ่งนำไปสู่หนี้สินก้อนใหญ่และปัญหาสุขภาพจิต
บททดสอบที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างเทรด แต่คือการเทรดกำลังทำอะไรกับชีวิตส่วนที่เหลือของคุณ:
- คุณเทรดด้วยเงินที่ต้องใช้จ่ายค่าเช่า ค่าบิล หรือหนี้
- คุณปิดบังขนาดของการขาดทุนจากคนใกล้ตัว
- คุณตัดสินใจจะเลิกมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ก็ไม่ได้เลิก
- มันกระทบการนอน การงาน หรือความสัมพันธ์ของคุณ
ถ้าหลายข้อในนี้เป็นจริง ตัวเลขสี่ตัวข้างบนจะเอาไม่อยู่ เพราะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับเรื่องนี้ นี่คือเรื่องเดียวกับการพนัน ตอบสนองต่อความช่วยเหลือแบบเดียวกัน และการปรึกษาแพทย์หรือหน่วยงานช่วยเหลือผู้มีปัญหาการพนันคือก้าวแรกที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่การทำเรื่องให้ใหญ่โต
คำถามที่พบบ่อย
จะตัดอารมณ์ออกจากการเทรดให้หมดได้อย่างไร?
ทำไม่ได้ และเทรดเดอร์ที่อ้างว่าทำได้แล้วกำลังอธิบายระบบที่ดี ไม่ใช่การไม่มีความรู้สึก เป้าหมายที่เป็นจริงได้คือการทำให้ช่วงเวลาที่อารมณ์พุ่งไม่มีผล เพราะคุณตัดสินใจไว้แล้ว ไม่ใช่การทำให้ช่วงเวลานั้นไม่เกิดขึ้น การเทรดอัตโนมัติเต็มรูปแบบตัดการตัดสินใจออกไป แต่ไม่ได้ลบอารมณ์ทิ้ง มันแค่ย้ายอารมณ์ไปอยู่ที่คำถามว่าจะปิดระบบเมื่อไร
Warren Buffett พูดถึงความกลัวและความโลภไว้อย่างไร?
ประโยคที่รู้จักกันดีของเขาคือ “จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และจงโลภเมื่อคนอื่นกลัว” (Warren Buffett) ควรเข้าใจให้ชัดว่ามันหมายถึงอะไร เพราะมักถูกยกมาใช้ผิดปัญหา เขากำลังพูดถึงการสวนทางกับความรู้สึกของทั้งตลาดในระยะยาว เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเกี่ยวกับการจัดการปฏิกิริยาของคุณเองต่อออเดอร์ที่ขาดทุนในบ่ายวันอังคาร ซึ่งเป็นเรื่องที่บทความนี้พูดถึง สองเรื่องนี้ถูกเอามาปนกันอยู่ตลอด
ทำไมเทรดเดอร์ 95% ถึงขาดทุน?
ตัวเลขเป๊ะ ๆ นี้เป็นแค่เรื่องเล่าต่อกันมา แม้ตัวเลขที่มีการบันทึกไว้จริงจะไม่ห่างจากนี้มากนัก และมีอธิบายไว้อย่างละเอียดในทำไมเทรดแล้วขาดทุนตลอด ส่วนคำถามว่าอารมณ์ต้องรับผิดชอบแค่ไหน อารมณ์แทบไม่เคยเป็นสาเหตุโดยตรง อารมณ์เปลี่ยนขนาดและจังหวะเวลา และขนาดกับจังหวะเวลานี่แหละที่สร้างความเสียหาย
บัญชีทดลองช่วยเรื่องนี้ได้ไหม?
ถ้าเพื่อเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม ช่วยได้ แต่สำหรับเรื่องนี้ แทบไม่ช่วยเลย ความกลัวและความโลภคือปฏิกิริยาต่อการที่เงินตกอยู่ในความเสี่ยง และในบัญชีทดลองไม่มีเงินไหนเสี่ยงเลย บัญชีจริงขนาดเล็กมาก ๆ สอนเรื่องพฤติกรรมของตัวคุณเองในหนึ่งสัปดาห์ได้มากกว่าบัญชีทดลองขนาดใหญ่ในหนึ่งปี
สรุปสั้น ๆ
สองสภาวะ ไปคนละทิศ ความกลัวตัดกำไรเร็ว ข้าม Setup และนิ่งค้างกับออเดอร์ที่ขาดทุน ความโลภเปิดขนาดใหญ่เกินไป ไล่ราคา และเพิ่มโพซิชันในออเดอร์ที่ขาดทุน ไม่มีสภาวะไหนประกาศตัวออกมา ดังนั้นให้ดูที่พฤติกรรม ไม่ใช่ความรู้สึก
จากนั้นกำหนดตัวเลขสี่ตัวตอนที่คุณใจเย็น และวางระบบให้คนที่นั่งอยู่หน้าจอไม่เหลืออะไรให้ตัดสินใจอีก