Η πειθαρχία δεν είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας με το οποίο γεννήθηκαν κάποιοι trader κι εσύ όχι. Είναι ό,τι μένει αφού αφαιρέσεις τις αποφάσεις, και η αφαίρεση των αποφάσεων είναι δουλειά σχεδιασμού, όχι τεστ χαρακτήρα.
Κάθε συμβουλή που καταλήγει σε «απλώς μείνε στο πλάνο σου» περιγράφει τη γραμμή τερματισμού και τη βαφτίζει οδηγίες.
Η δύναμη της θέλησης είναι λάθος εργαλείο εδώ
Η δύναμη της θέλησης εξαντλείται μέσα στη μέρα, και εξαντλείται πιο γρήγορα ακριβώς στις συνθήκες που δημιουργεί το trading: αβεβαιότητα, χρήματα σε κίνδυνο και γρήγορη ανατροφοδότηση. Αν της ζητάς να κρατήσει γερά στις 14:00 μετά από δύο απώλειες, της ζητάς να δουλέψει τη μόνη στιγμή που είναι λιγότερο διαθέσιμη.
Άρα ένας πειθαρχημένος trader δεν είναι κάποιος που αντιστέκεται περισσότερο. Είναι κάποιος που έχει οργανώσει τα πράγματα έτσι ώστε να έχει λιγότερα να αντισταθεί. Η ερώτηση δεν είναι ποτέ «πώς θα αναγκάσω τον εαυτό μου να ακολουθεί τους κανόνες». Είναι «πώς θα κάνω την παραβίασή τους να θέλει κόπο».
Οι δέκα φορές που παραβίασα τον δικό μου κανόνα
Πριν μπορέσει η πλατφόρμα να με κλειδώνει έξω, ο κανόνας μου ήταν μια υπόσχεση. Μετά από μια άσχημη απώλεια θα έκλεινα την οθόνη και θα σταματούσα για εκείνη τη μέρα.
Τον παραβίασα περίπου δέκα φορές. Κάθε φορά είχε το ίδιο σχήμα. Η απώλεια γινόταν, η υπόσχεση τυπικά ήταν ακόμα εκεί, και η σκέψη ότι μπορώ να τα πάρω πίσω πριν τελειώσει η συνεδρίαση φώναζε πιο δυνατά από την υπόσχεση. Το κυνήγι κόστιζε περισσότερο από την αρχική απώλεια, κάθε μία φορά.
Η πρώτη εβδομάδα αφού έβαλα ένα πραγματικό ημερήσιο όριο απωλειών, από αυτά που κλειδώνουν την πλατφόρμα για είκοσι τέσσερις ώρες, ήταν μαρτύριο. Το έπιανα νωρίς και μετά καθόμουν εκεί με τα χέρια μου να θέλουν να ανοίξουν άλλη μία συναλλαγή, και το σύστημα απλώς δεν το επέτρεπε. Αυτό είναι όλο το νόημα. Ο κανόνας άρχισε να λειτουργεί μόνο όταν η παραβίασή του δεν ήταν πια επιλογή.
Αυτό από το οποίο με έσωσε η αναγκαστική παύση δεν ήταν οι μικρές απώλειες. Ήταν οι καταστροφικές μέρες, εκείνες όπου ένα συνηθισμένο κακό πρωινό γίνεται μια τρύπα που θέλει μήνες για να κλείσει.
Μηχανικοί κανόνες και ευσεβείς πόθοι
Οι περισσότεροι κανόνες trading αποτυγχάνουν επειδή δεν ήταν ποτέ κανόνες. Ήταν προθέσεις με έναν αριθμό κολλημένο πάνω τους.
| Ευσεβής πόθος, δεν θα αντέξει | Μηχανικός, θα αντέξει |
|---|---|
| «Μην κάνεις overtrading» | «Το πολύ 4 συναλλαγές την ημέρα. Την πέμπτη δεν την ανοίγω.» |
| «Διαχειρίσου σωστά το ρίσκο» | «1% ανά συναλλαγή. Το μέγεθος υπολογίζεται πριν από τη συνεδρίαση και δεν αλλάζει.» |
| «Μην κάνεις revenge trading» | «Δύο απώλειες και η πλατφόρμα κλείνει μέχρι αύριο.» |
| «Κάνε υπομονή για καλά setup» | «Καμία είσοδος χωρίς πλήρως τσεκαρισμένο το checklist παρακάτω.» |
| «Κράτα τα συναισθήματα υπό έλεγχο» | «Αν θέλω να κλείσω νωρίς μια κερδοφόρα, πρώτα δεν κάνω τίποτα για 10 λεπτά.» |
Το τεστ για κάθε κανόνα είναι αν θα μπορούσε να τον ελέγξει ένας ξένος. Αν κάποιος που διαβάζει το ημερολόγιό σου δεν μπορεί να καταλάβει αν τον ακολούθησες, δεν είναι κανόνας, και δεν θα επιβιώσει από ένα κακό απόγευμα.
Το checklist είναι η συνήθεια με τη μεγαλύτερη απόδοση που υπάρχει
Μία σελίδα, πέντε έως επτά γραμμές, μπροστά σου πριν από κάθε είσοδο. Όχι επειδή θα ξεχάσεις τα σημεία, αλλά επειδή το τσεκάρισμά τους παίρνει αρκετό χρόνο ώστε να περάσει η παρόρμηση.
Μια εκδοχή που δουλεύει:
- Το setup ταιριάζει με έναν γραπτό ορισμό και μπορώ να πω με ποιον.
- Έχω γράψει τον λόγο εισόδου σε μία πρόταση, πριν πατήσω.
- Το stop και ο στόχος είναι σημειωμένα στο γράφημα.
- Το μέγεθος υπολογίζεται από το ρίσκο, δεν επιλέγεται.
- Δεν είναι η πέμπτη μου συναλλαγή σήμερα.
- Δεν μπαίνω μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από μια απώλεια.
- Θα ένιωθα άνετα να κρατήσω αυτή τη θέση μέσα στον συνηθισμένο θόρυβο.
Η τελευταία γραμμή πιάνει περισσότερες κακές συναλλαγές από τις άλλες έξι μαζί. Αν η ειλικρινής απάντηση είναι όχι, το μέγεθος είναι λάθος, και αυτή είναι πιο γρήγορη διάγνωση από οποιαδήποτε ενδοσκόπηση.
Χτίσε τη ρουτίνα γύρω από τη συνεδρίαση, όχι μέσα σε αυτή
Η πειθαρχία μέσα στη συνεδρίαση κρίνεται κυρίως πριν αυτή ξεκινήσει.
| Πότε | Πόση ώρα | Τι γίνεται |
|---|---|---|
| Πριν από τη συνεδρίαση | 10 λεπτά | Μέγεθος υπολογισμένο. Ημερήσιο όριο απωλειών γραμμένο. Λίστα παρακολούθησης κλειδωμένη. Checklist σε κοινή θέα |
| Κατά τη διάρκεια | Συνεχώς | Καμία νέα απόφαση. Μόνο εκτέλεση όσων έχουν ήδη αποφασιστεί |
| Μετά την τελευταία συναλλαγή | 5 λεπτά | Συμπλήρωση ημερολογίου όσο η διάθεση είναι ακόμα νωπή |
| Κάθε εβδομάδα | 20 λεπτά | Μέτρα τις παραβιάσεις κανόνων. Όχι το κέρδος |
| Κάθε μήνα | 1 ώρα | Ταξινόμησε το αρχείο. Ψάξε μοτίβα ανά ημέρα, ώρα και setup |
Η μεσαία γραμμή είναι το νόημα όλου του πίνακα. Αν πιάσεις τον εαυτό σου να παίρνει μέσα στη συνεδρίαση μια απόφαση που δεν είχες πάρει πριν από αυτή, εκείνη τη στιγμή ξοδεύεται πειθαρχία. Είναι στιγμή για να το προσέξεις, όχι για να συνεχίσεις με το ζόρι.
Τι να κάνεις όταν παραβιάζεις έναν κανόνα
Όλοι σου λένε να ακολουθείς τους κανόνες σου. Σχεδόν κανείς δεν σου λέει τι να κάνεις μετά, πράγμα παράξενο, γιατί η παραβίασή τους είναι φυσιολογική, και ο τρόπος που τη χειρίζεσαι κρίνει αν θα επιβιώσει το σύστημα.
Τρία πράγματα, με αυτή τη σειρά:
- Κατάγραψέ τη ως παραβίαση, όχι ως συναλλαγή. Σημείωσέ τη με Ο στο ημερολόγιο ακόμα κι αν κέρδισε. Ειδικά αν κέρδισε, γιατί μια παραβίαση κανόνα που αποδίδει είναι αυτή που σε μαθαίνει να την ξανακάνεις.
- Μην προσθέτεις κανόνα-τιμωρία. Οι άνθρωποι αντιδρούν σε μια παραβίαση προσθέτοντας άλλους τρεις κανόνες, κάτι που κάνει το σύστημα πιο βαρύ και την επόμενη παραβίαση πιο πιθανή. Κράτα τους κανόνες τόσο λίγους ώστε να τους θυμάσαι απέξω.
- Αναρωτήσου αν ο κανόνας ήταν λάθος. Μερικές φορές ένας κανόνας που παραβιάζεις συνέχεια είναι κακοσχεδιασμένος και όχι υπερβολικά απαιτητικός. Ένας κανόνας που παραβιάστηκε μία φορά είναι πρόβλημα πειθαρχίας. Ένας κανόνας που παραβιάζεται οκτώ φορές στις δέκα είναι κακός κανόνας, και η ειλικρινής κίνηση είναι να τον ξανασχεδιάσεις, όχι να συνεχίσεις να αποτυγχάνεις σε αυτόν.
Αυτό το τρίτο σημείο είναι εκείνο που τα περισσότερα άρθρα δεν θα πουν, γιατί ακούγεται σαν άδεια. Δεν είναι άδεια. Είναι συντήρηση. Ένας κανόνας που δεν μπορεί να τηρηθεί δεν κάνει τίποτα άλλο από το να σε εκπαιδεύει να αγνοείς το δικό σου σύστημα.
Μέτρα την πειθαρχία ξεχωριστά από το κέρδος
Αυτό είναι το κομμάτι που κάνει τα υπόλοιπα να λειτουργούν. Το κέρδος είναι κακό μέτρο πειθαρχίας, γιατί, όπως εξηγούμε στο γιατί είναι τόσο δύσκολο το trading, ένας κανόνας που παραβιάστηκε μπορεί να αποδώσει και ένας που τηρήθηκε μπορεί να χάσει.
Οπότε κράτα έναν αριθμό που δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα: το ποσοστό των συναλλαγών στις οποίες ακολούθησες το δικό σου πλάνο. Βγαίνει κατευθείαν από τη στήλη «Βάσει πλάνου (Ν/Ο)» στο ημερολόγιό σου.
| Ακολούθησες το πλάνο στο | Τι σημαίνει |
|---|---|
| Κάτω από 50% | Δεν έχεις ακόμα στρατηγική, μόνο προθέσεις. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κριθεί |
| 50% έως 80% | Φυσιολογικό για τον πρώτο χρόνο. Βρες ποιος κανόνας είναι αυτός που σπάει |
| Πάνω από 90% | Η στρατηγική μπορεί πλέον να κριθεί από τα δικά της αποτελέσματα, που είναι και το ζητούμενο |
Αυτός ο αριθμός βελτιώνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες, πολύ πριν βελτιωθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού, κάτι που τον κάνει τη μόνη ενθαρρυντική μέτρηση που υπάρχει στην αρχή. Είναι επίσης ο μόνος που ελέγχεις πλήρως.
Συνήθειες που αξίζει να χτίσεις, με τη σειρά
Αν τις προσθέσεις όλες μαζί, το πιθανότερο είναι να καταλήξεις χωρίς καμία. Μία τη φορά, με δύο εβδομάδες απόσταση.
- Γράψε τον λόγο εισόδου πριν πατήσεις. Η φθηνότερη, με τη μεγαλύτερη απόδοση, και αθόρυβα εμποδίζει ένα μέρος των συναλλαγών να γίνει καν.
- Υπολόγιζε το μέγεθος από το ρίσκο. Αφαιρεί από τη συνεδρίαση τη μία πιο καταστροφική απόφαση.
- Συμπλήρωνε το ημερολόγιο την ίδια μέρα. Ένα αρχείο γραμμένο μια εβδομάδα αργότερα είναι μυθοπλασία.
- Τήρησε ένα αυστηρό ημερήσιο όριο απωλειών. Είναι αυτό που κρατά μια κακή μέρα κακή μέρα και όχι κακό μήνα.
- Κάνε εβδομαδιαία ανασκόπηση και μέτρα τις γραμμές με Ο. Μετατρέπει όλα τα παραπάνω σε πληροφορία αντί για γραφειοκρατία.
Συχνές ερωτήσεις
Πώς θα σταματήσω να παραβιάζω τους δικούς μου κανόνες trading;
Κάνε τους κανόνες μηχανικούς, κράτα τους λίγους, βάλε το checklist εκεί που δεν γίνεται να μην το κοιτάξεις και πρόσθεσε τριβή στις ενέργειες που θέλεις να κάνεις λιγότερο. Αν ένας κανόνας εξακολουθεί να σπάει επανειλημμένα μετά από αυτό, ξανασχεδίασε τον κανόνα. Η επανειλημμένη αποτυχία σε έναν κανόνα είναι πληροφορία για τον κανόνα.
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποκτήσω πειθαρχία;
Το ποσοστό τήρησης του πλάνου συνήθως κινείται μέσα σε λίγες εβδομάδες, γιατί εξαρτάται από την οργάνωση και όχι από τον χαρακτήρα. Αυτό που παίρνει περισσότερο χρόνο είναι να το εμπιστευτείς κατά τη διάρκεια ενός σερί απωλειών, και αυτό έχει λιγότερο να κάνει με την πειθαρχία και περισσότερο με το να ξέρεις πώς μοιάζει ένα φυσιολογικό σερί.
Είναι η πειθαρχία πιο σημαντική από τη στρατηγική;
Δεν συγκρίνονται, γιατί χωρίς πειθαρχία δεν μπορείς να μάθεις αν η στρατηγική λειτουργεί. Μια στρατηγική που δεν έχει δοκιμαστεί και μια χαλασμένη μοιάζουν ίδιες από έξω. Η πειθαρχία είναι αυτό που κάνει τη στρατηγική μετρήσιμη, οπότε πρέπει να έρθει πρώτη.
Κι αν παραβιάζω κανόνες μόνο τις μέρες που χάνω;
Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο μοτίβο, και δεν είναι γενική αποτυχία πειθαρχίας. Είναι ένα συγκεκριμένο έναυσμα. Αντιμετώπισε το έναυσμα και όχι ολόκληρο το σύστημα, ξεκινώντας από το τι συμβαίνει μετά από μια απώλεια.
Με λίγα λόγια
Γράψε λίγους κανόνες, φρόντισε να μπορεί ο καθένας να ελεγχθεί από έναν ξένο, αποφάσισε τα πάντα πριν από τη συνεδρίαση, τσέκαρε ένα checklist πριν από κάθε είσοδο και κατέγραφε τίμια τις παραβιάσεις, μαζί και τις κερδοφόρες.
Μετά μέτρα το ποσοστό των συναλλαγών στις οποίες ακολούθησες το πλάνο σου και θεώρησέ το σκορ σου. Τα χρήματα είναι άλλη κουβέντα, και πολύ πιο αργή.