วิธีจดบันทึกการเทรด (และควรจดอะไรบ้างจริง ๆ)

บันทึกการเทรดคือบันทึกของการตัดสินใจ ไม่ใช่ของผลลัพธ์ กำไรขาดทุนมีอยู่ในสเตตเมนต์บัญชีแล้ว และมันแทบไม่บอกอะไรคุณเลย สิ่งที่สเตตเมนต์บอกไม่ได้คือ ทำไมคุณถึงเข้า คุณวางแผนจะทำอะไร และคุณทำตามนั้นจริงหรือเปล่า

ทั้งหมดใส่ได้ใน 8 คอลัมน์ เริ่มต้นแค่สมุดโน้ตก็พอ คุณไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ บทความเกือบทุกชิ้นที่บอกว่าต้องใช้ เขียนโดยบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์

สิ่งที่บันทึกการเทรดแสดงให้ฉันเห็น ซึ่งความจำไม่เคยบอก

ฉันเชื่อมาตลอดว่าตัวเองจำความผิดพลาดของตัวเองได้ การจดบันทึกพิสูจน์ว่าไม่ใช่

เมื่อในที่สุดฉันนั่งลงดูข้อมูล การขาดทุนกระจุกอยู่ที่เย็นวันศุกร์ ตอนที่ฉันเหนื่อยและฝ่าฝืนกฎของตัวเองโดยไม่รู้ตัว ต่อให้คิดหนักแค่ไหนฉันก็คงไม่เจอเรื่องนี้ ความจำไม่ได้เรียงตามวันในสัปดาห์ และมันแอบทิ้งออเดอร์ที่คุณไม่อยากนึกถึงไปเงียบ ๆ

บันทึกชุดเดียวกันยังแสดงสิ่งที่มีประโยชน์ในอีกทางหนึ่ง การใช้ Schaff Trend Cycle คู่กับ MACD ของฉันได้ผลดีกว่ามากในบางเซสชันเมื่อเทียบกับเซสชันอื่น นี่ไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกได้ คุณทำได้แค่นับมัน

ตอนนี้ฉันไม่เปิดออเดอร์โดยไม่มีบันทึกการเทรด มันคือกระจกที่ซื่อตรงที่สุดที่ฉันมี

ทางแก้ที่ได้จากมันไม่ใช่อินดิเคเตอร์ใหม่ แต่คือการไม่เทรดในเย็นวันศุกร์ มีแต่บันทึกเท่านั้นที่ให้คำตอบแบบนี้กับคุณได้

8 คอลัมน์ที่ทำงานจริง

มากกว่านี้ คุณจะเลิกกรอกภายในสัปดาห์ที่สอง น้อยกว่านี้ มันจะตอบคำถามอะไรไม่ได้

คอลัมน์	ใส่อะไร	ทำไมถึงควรมี
วันและเวลา	เวลาที่คุณเข้า	แสดงรูปแบบของวันและชั่วโมงที่คุณรู้สึกเองไม่ได้
สินทรัพย์	สิ่งที่คุณเทรด	แสดงว่าความได้เปรียบ (Edge) ของคุณอยู่ตรงไหนจริง ๆ
เหตุผลที่เข้าเทรด	ประโยคเดียว เขียนก่อนกดเข้า	ประโยคคลุมเครือคือสัญญาณเตือน แปลว่าไม่มี Setup
จุดออกตามแผน	เป้าหมาย และระดับราคาที่จะพิสูจน์ว่าคุณผิด	เปลี่ยนความหวังให้เป็นสิ่งที่ทดสอบได้
จุดออกจริง	จุดที่คุณออกจริง ๆ	ช่องว่างระหว่างแถวนี้กับแถวข้างบนคือวินัยของคุณ
ความเสี่ยง %	เปอร์เซ็นต์ของบัญชีที่เสี่ยงอยู่	จับได้ว่าขนาดค่อย ๆ เพิ่มขึ้นหลังขาดทุน
ทำตามแผนไหม (ใช่/ไม่)	แค่ ใช่ หรือ ไม่	คอลัมน์ที่มีประโยชน์ที่สุดในหน้านี้
อารมณ์	2-3 คำ	เบื่อ รีบ มั่นใจ หงุดหงิด รูปแบบจะโผล่มาเร็ว

สังเกตสิ่งที่ไม่มีในรายการ ไม่มีคอลัมน์กำไร กำไรไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามเรียนรู้ และคอลัมน์กำไรจะค่อย ๆ เปลี่ยนบันทึกการเทรดให้กลายเป็นกระดานคะแนนที่คุณจะเริ่มหลบหน้าในสัปดาห์ที่แย่

แถวที่กรอกแล้วหน้าตาเป็นแบบไหน

คำอธิบายเรื่องบันทึกการเทรดฟังแล้วเห็นด้วยได้ง่าย แต่ทำตามได้ยาก นี่คือแถวจริงสองแบบวางเทียบกัน เทรดเดอร์คนเดียวกัน สัปดาห์เดียวกัน

คอลัมน์	แถวที่ควรมี	แถวที่ไม่สอนอะไรคุณเลย
เหตุผลที่เข้าเทรด	“ย่อตัวลงมาที่ EMA 20 หลังราคายืนแนวนั้นได้สองครั้ง เข้าตอนราคากลับขึ้นมายืนเหนือแนวได้”	“ดูดี”
จุดออกตามแผน	“เป้าที่จุดสูงสุดเดิม ผิดถ้าต่ำกว่า 1.0820”	“ดูไปก่อน”
จุดออกจริง	“ถึงเป้า”	“ปิดไปแล้ว เริ่มกังวล”
ความเสี่ยง %	1%	“ขนาดปกติ”
ทำตามแผนไหม (ใช่/ไม่)	ใช่	ไม่
อารมณ์	สงบ เบื่อนิดหน่อย	มั่นใจ รีบ

คอลัมน์ขวาไม่ใช่เรื่องตลก มันคือหน้าตาของบันทึกการเทรดส่วนใหญ่ในสัปดาห์แรก ไม่มีอะไรในนั้นที่ตรวจสอบได้ คุณทดสอบ “ดูดี” ในอีกเดือนต่อมาไม่ได้ คุณนับ “ขนาดปกติ” ไม่ได้ และแถวแบบนั้นทั้งเดือนก็ไม่ให้อะไรคุณมาเรียงเลย

บททดสอบของทุกช่องนั้นง่าย: คนอื่นอ่านย้อนแล้วบอกได้ไหมว่าคุณผิด “ย่อตัวลงมาที่ EMA 20 หลังราคายืนแนวนั้นได้สองครั้ง” ตรวจสอบได้ “ดูดี” ตรวจสอบไม่ได้

2-3 นาทีต่อออเดอร์ นั่นคือต้นทุนทั้งหมด และช่อง “เหตุผลที่เข้าเทรด” จะเขียนได้เร็วขึ้น เมื่อคุณสังเกตว่าออเดอร์ที่เขียนเหตุผลได้ยาก มักเป็นออเดอร์ที่ไม่ควรเข้า

เอาเทมเพลตไปใช้

นี่คือ 8 คอลัมน์เดียวกันในรูปแบบสเปรดชีตที่คุณเปิดแล้วเริ่มใช้ได้เลย ฟรี และไม่ขออะไรจากคุณ

ถ้าคุณอยากใช้กระดาษ ก็ใช้กระดาษ สื่อที่ใช้ไม่เคยเป็นปัญหา

คอลัมน์ที่ทุกคนมักตัดทิ้ง

ใน 8 คอลัมน์ ข้อที่เปลี่ยนอะไรได้มากที่สุดคือข้อที่เรียบง่ายที่สุด: ทำตามแผนไหม (ใช่/ไม่)

มันแยกปัญหาสองแบบที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ดูจากข้างในแล้วเหมือนกันทุกอย่าง

• คุณทำตามแผนแล้วขาดทุน ถ้าอย่างนั้น สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือกลยุทธ์ การลงมือทำของคุณไม่มีปัญหา
• คุณไม่ได้ทำตามแผนแล้วขาดทุน ถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ก็ไม่เคยถูกทดสอบ และการเปลี่ยนมันจะไม่บอกอะไรคุณเลย
• คุณไม่ได้ทำตามแผนแล้วกำไร นี่คือแถวที่อันตราย มันสอนบทเรียนผิด ๆ ได้ดังกว่าการขาดทุนครั้งไหน และถ้าไม่มีคอลัมน์นี้ คุณจะไม่มีวันรู้ว่ามันเกิดขึ้น

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เชื่อว่ากลยุทธ์ของตัวเองพัง ไม่เคยใช้มันจริง ๆ เลย คอลัมน์ “ทำตามแผนไหม (ใช่/ไม่)” หาคำตอบเรื่องนี้ได้ในบ่ายเดียว แทนที่จะเป็นปี

วิธีทบทวนบันทึก

การเขียนบันทึกเป็นแค่ครึ่งเดียวของงาน อีกครึ่งที่คนมักข้ามคือการย้อนอ่าน และมันใช้เวลาน้อยกว่าที่คิด

เมื่อไร	นานแค่ไหน	สิ่งที่คุณมองหา
หลังออเดอร์สุดท้ายของวัน	5 นาที	เติมช่องที่ขาดตอนที่ยังจำอารมณ์ได้
สัปดาห์ละครั้ง	20 นาที	นับแถวที่ตอบ “ไม่” ดูว่าขนาดขยับตรงไหน
เดือนละครั้ง	1 ชั่วโมง	เรียงตามวัน ตามชั่วโมง ตามสินทรัพย์ ตาม Setup นับ อย่าอ่าน

การทบทวนรายเดือนคือที่มาของสิ่งที่ฉันค้นพบ และมันได้ผลก็ต่อเมื่อคุณมีแถวมากพอให้เรียง ซึ่งมักอยู่ที่ราว 30 ถึง 50 ออเดอร์ บางคนใช้ไม่กี่สัปดาห์ บางคนใช้ไม่กี่เดือน

20 แถวจะบอกอะไรคุณ

คุณไม่ต้องมีข้อมูลเป็นปี 20 แถวที่จดอย่างซื่อตรงก็พอให้เห็นเกือบทั้งหมดแล้ว

สิ่งที่คุณสังเกตเห็น	มักหมายความว่า
คอลัมน์ความเสี่ยง % ขยับไปมา	ขนาดถูกเลือกด้วยความรู้สึก ไม่ใช่ด้วยกฎ
ความเสี่ยงกระโดดขึ้นทันทีหลังแถวที่ขาดทุน	เทรดแก้แค้น (Revenge Trading) ไม่ว่าตอนนั้นคุณจะเรียกมันว่าอะไร
“เหตุผลที่เข้าเทรด” คลุมเครือในหลายแถว	นั่นไม่ใช่ Setup มันคือความเบื่อหรือความต้องการ
จุดออกจริงไม่ตรงกับจุดออกตามแผนอยู่เรื่อย ๆ	แผนถูกทิ้งกลางออเดอร์
การขาดทุนกระจุกอยู่ในวันเดียวหรือชั่วโมงเดียว	ความเหนื่อย หรือเซสชันที่ไม่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ
แถวมากกว่าที่คิด	เทรดมากเกินไป (Overtrading) เกือบทุกคนนับต่ำไปครึ่งหนึ่ง

ถ้าเจอตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไปใน 20 ออเดอร์ นั่นคือรูปแบบ ไม่ใช่แค่สัปดาห์ที่แย่ อ่านเพิ่มเรื่องสองข้อแรกได้ใน วิธีเลิกเทรดแก้แค้น และ การบริหารความเสี่ยงในการเทรด

คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จริงไหม?

บทความทุกชิ้นที่ติดอันดับค้นหาสำหรับคำถามนี้ เผยแพร่โดยบริษัทที่ขายแอปจดบันทึกการเทรด คำตอบตรง ๆ จึงหายาก นี่คือคำตอบหนึ่ง

สเปรดชีตก็พอ ถ้าคุณเทรดน้อยกว่าประมาณ 10 ออเดอร์ต่อวัน ถ้าคุณยอมพิมพ์ 8 ช่อง และถ้าสิ่งที่คุณต้องการคือเข้าใจพฤติกรรมของตัวเอง ซึ่งครอบคลุมคนส่วนใหญ่ที่อ่านบทความนี้ และเป็นจุดที่ทุกคนควรเริ่ม

ซอฟต์แวร์เริ่มคุ้มราคา เมื่อการพิมพ์กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเลิกจด ถ้าคุณเทรดสกัลป์ หรือเทรด 30 ออเดอร์ต่อเซสชัน การกรอกเองจะไปไม่รอด และแอปที่ดึงข้อมูลจากโบรกเกอร์ได้ก็คุ้มที่จะจ่าย เช่นเดียวกันถ้าคุณอยากแนบกราฟไว้กับทุกแถวโดยไม่ต้องเซฟภาพหน้าจอเอง

สิ่งที่ซอฟต์แวร์ทำไม่ได้คือทำให้คุณซื่อตรง คอลัมน์ “ทำตามแผนไหม (ใช่/ไม่)” ยังต้องกรอกโดยคุณ และมันก็ยังเป็นคอลัมน์ที่สำคัญที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

จะเริ่มทำบันทึกการเทรดอย่างไร?

เปิดสเปรดชีต สร้าง 8 คอลัมน์ข้างบน แล้วกรอกแถวแรกก่อนเข้าออเดอร์ถัดไป แค่นั้นคือการตั้งค่าทั้งหมด เทมเพลตข้างบนก็คือสิ่งเดียวกัน ถ้าคุณไม่อยากพิมพ์หัวคอลัมน์เอง

ควรแคปหน้าจอทุกออเดอร์ไหม?

ยังไม่ต้องในช่วงแรก ภาพหน้าจอคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้บันทึกการเทรดตายในสัปดาห์ที่สอง เพราะมันเปลี่ยนงาน 30 วินาทีให้เป็นงาน 5 นาที เมื่อเป็นนิสัยที่มั่นคงแล้ว ค่อยเพิ่มภาพหน้าจอเฉพาะออเดอร์ที่คุณตอบ “ไม่” เพราะนั่นคือออเดอร์ที่ควรกลับมาดูอีก

Excel แอป หรือสมุดโน้ต?

อันไหนก็ได้ที่คุณจะยังใช้อยู่ในอีกเดือนข้างหน้า กระดาษชนะเรื่องการสร้างนิสัย แต่แพ้เรื่องการเรียงข้อมูล ซึ่งจะสำคัญก็ต่อเมื่อคุณมีแถวมากพอให้เรียง เริ่มด้วยกระดาษแล้วย้ายไปสเปรดชีตหลัง 30 ออเดอร์ก็เป็นเส้นทางที่ดีพอ

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผล?

ผลด้านวินัยเกิดขึ้นทันที เพราะการเขียน “เหตุผลที่เข้าเทรด” ก่อนกดเข้า ทำให้บางออเดอร์ไม่เกิดขึ้นเลย การหารูปแบบต้องใช้ 30 ถึง 50 แถว ของฉันใช้เวลาสองสามเดือนกว่าจะได้อะไรที่นำไปใช้ได้ แล้วมันก็ให้สิ่งที่เปลี่ยนสัปดาห์ของฉันไป

สรุปสั้น ๆ

8 คอลัมน์ เขียนเหตุผลก่อนกดเข้า ไม่ใช่หลังจากนั้น ตอบ ใช่ หรือ ไม่ อย่างซื่อตรง ย้อนอ่านสัปดาห์ละครั้ง และนับเดือนละครั้ง

บันทึกการเทรดไม่ใช่งานเอกสาร มันคือที่เดียวที่การเทรดของคุณถูกบรรยายโดยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความจำของคุณเอง และความจำของคุณเข้าข้างคุณในแบบที่ไม่ได้ช่วยคุณเลย